環(huán)驅(qū)科技及其下屬全資子公司環(huán)驅(qū)香港擬收購香港三多樂持有的深圳三多樂100%股權(quán)和越南三多樂100%股權(quán)。
經(jīng)協(xié)議各方協(xié)商一致，認(rèn)可標(biāo)的公司及其下屬子公司體系內(nèi)精密注塑模具及精密注塑齒輪的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售相關(guān)業(yè)務(wù)的整體投資價(jià)值，各方擬通過一系列股權(quán)及業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓等交易完成對(duì)標(biāo)的公司的業(yè)務(wù)整合與收購(以下簡(jiǎn)稱“本次交易”)。
根據(jù)《投資框架協(xié)議》的約定，本次交易主要分為兩個(gè)階段：第一階段，香港三多樂的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移至環(huán)驅(qū)科技的子公司環(huán)驅(qū)科技(香港)有限公司(簡(jiǎn)稱“環(huán)驅(qū)香港”)，環(huán)驅(qū)科技收購香港三多樂持有的深圳三多樂100%股權(quán);張宏偉在香港設(shè)立個(gè)人持股平臺(tái)、香港三多樂其他自然人股東在境內(nèi)設(shè)立合伙企業(yè)持股平臺(tái)(以下一并簡(jiǎn)稱“三多樂持股平臺(tái)”)，對(duì)環(huán)驅(qū)科技進(jìn)行增資后合計(jì)持有環(huán)驅(qū)科技25%股權(quán)，增資后，環(huán)驅(qū)科技注冊(cè)資本變更為6666.6667萬元;第二階段，環(huán)驅(qū)香港收購香港三多樂持有的越南三多樂100%股權(quán)。
本次交易最終各階段的交易對(duì)價(jià)以環(huán)驅(qū)科技指定的評(píng)估機(jī)構(gòu)分別對(duì)深圳三多樂(及其子公司)、越南三多樂以2021年12月31日作為評(píng)估基準(zhǔn)日的整體股東權(quán)益價(jià)值進(jìn)行審計(jì)評(píng)估后，再由各方以評(píng)估價(jià)值為基礎(chǔ)協(xié)商確定。