2022年上半年，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)內(nèi)外環(huán)境，我國(guó)有效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，疫情防控取得積極成效，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展取得新成績(jī)。半年來，我國(guó)機(jī)床工具行業(yè)克服了嚴(yán)重疫情影響等不利因素，取得了相對(duì)較好的經(jīng)營(yíng)成果。
一、行業(yè)運(yùn)行基本情況
在去年12月中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神的指引下，今年年初全國(guó)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁起步，1-2月機(jī)床工具行業(yè)實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)增長(zhǎng)的良好開局。2月俄烏沖突爆發(fā)，間接帶來負(fù)面影響。3月下旬上海、北京等多地爆發(fā)疫情，進(jìn)一步對(duì)機(jī)床工具行業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成沖擊，4、5月份主要指標(biāo)大幅下滑。隨著國(guó)家一系列促消費(fèi)、穩(wěn)增長(zhǎng)舉措的有效實(shí)施，上海等疫情嚴(yán)重地區(qū)復(fù)工復(fù)產(chǎn)， 6月已呈現(xiàn)企穩(wěn)向好跡象。
1. 營(yíng)業(yè)收入與上年同期基本持平
2022年上半年，中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比微降0.2%，基本與上年同期持平。其中，金屬切削機(jī)床分行業(yè)同比下降8.4%，金屬成形機(jī)床分行業(yè)同比增長(zhǎng)24%，工量具分行業(yè)同比增長(zhǎng)1.1%，磨料磨具分行業(yè)同比增長(zhǎng)13.7%。
圖1是2022年1-6月與2021年、2020年重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)累計(jì)營(yíng)業(yè)收入同比增速的對(duì)比。
圖1 重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增速情況
2. 利潤(rùn)總額增速較高
2022年上半年，重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)38.8%。其中，金屬切削機(jī)床分行業(yè)同比增長(zhǎng)28.1%，金屬成形機(jī)床分行業(yè)同比增長(zhǎng)60.6%，工量具分行業(yè)同比下降9.3%，磨料磨具分行業(yè)同比增長(zhǎng)92.7%。
3. 虧損面略高于上年同期
2022年上半年，協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)中虧損企業(yè)占比為27.3%，較上年同期擴(kuò)大1.2個(gè)百分點(diǎn)。這可能與疫情對(duì)局部地區(qū)的影響以及某些細(xì)分市場(chǎng)的需求變化等因素相關(guān)。
4. 金屬切削機(jī)床訂單下降，金屬成形機(jī)床訂單保持增長(zhǎng)
2022年上半年，重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)金屬加工機(jī)床新增訂單同比下降8.2%，在手訂單同比增長(zhǎng)5.1%。其中，金屬切削機(jī)床新增訂單同比下降17.3%，在手訂單同比下降3.1%。金屬成形機(jī)床新增訂單同比增長(zhǎng)14.7%，在手訂單同比增長(zhǎng)25.2%。金屬成形機(jī)床訂單情況好于金屬切削機(jī)床。
5. 機(jī)床產(chǎn)量同比下降，存貨全面增長(zhǎng)
據(jù)國(guó)統(tǒng)局公布數(shù)據(jù)， 2022年上半年規(guī)上企業(yè)金屬切削機(jī)床產(chǎn)量29.0萬臺(tái)，同比下降7.3%;金屬成形機(jī)床產(chǎn)量10.4萬臺(tái)，同比下降11.1%。
圖2、圖3分別是2022年上半年與2021年、2020年金屬切削機(jī)床產(chǎn)量和金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比增速的對(duì)比。
圖2 金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比增速情況
圖3 金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比增速情況
重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比下降14.7%，產(chǎn)值同比下降1%;金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比下降9.8%，產(chǎn)值同比增長(zhǎng)30.9%。產(chǎn)量和產(chǎn)值變動(dòng)方向的明顯分化，與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)帶來的單臺(tái)價(jià)值上升和原材料價(jià)格上漲帶來產(chǎn)品價(jià)格提高等因素相關(guān)。
2022年上半年，重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)存貨同比增長(zhǎng)16.2%，其中，原材料同比增長(zhǎng)16.1%，產(chǎn)成品同比增長(zhǎng)14.9%。金屬加工機(jī)床產(chǎn)成品存貨同比增長(zhǎng)15.6%，其中，金屬切削機(jī)床同比增長(zhǎng)15.8%，金屬成形機(jī)床同比增長(zhǎng)14.5%。
二、進(jìn)出口情況
根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2022年1-6月機(jī)床工具行業(yè)進(jìn)出口總額163.8億美元，同比增長(zhǎng)3.5%。其中進(jìn)口總額63.3億美元，同比降低9.1%;出口總額100.5億美元，同比增長(zhǎng)13.5%。進(jìn)口明顯下降，出口保持兩位數(shù)增長(zhǎng)。
2022年1-6月機(jī)床工具進(jìn)出口保持了自2019年6月以來的順差態(tài)勢(shì)，順差為37.3億美元。其中呈現(xiàn)貿(mào)易順差的有磨具磨料、木工機(jī)床、切削刀具、金屬成形機(jī)床、鑄造機(jī)、量具量?jī)x、機(jī)床功能部件等商品領(lǐng)域。
進(jìn)口方面，2022年1-6月總體上明顯下降。其中金屬加工機(jī)床進(jìn)口額33.5億美元，同比下降9.8%。其中，金屬切削機(jī)床進(jìn)口額28.4億美元，同比下降8.6%;金屬成形機(jī)床進(jìn)口額5.1億美元，同比下降15.6%。切削刀具進(jìn)口額7.7億美元，同比下降9.9%，磨料磨具進(jìn)口額3.8億美元，同比增長(zhǎng)1.5%。
2022年1-6月金屬加工機(jī)床進(jìn)口額排前五位的是：加工中心12.3億美元，占比36.8%;特種加工機(jī)床5.4億美元，占比16.2%;磨床4.3億美元，占比12.8%;車床2.4億美元，占比7.1%;齒輪加工機(jī)床2.1億美元，占比6.2%。
2022年1-6月機(jī)床工具進(jìn)口來源前三的分別是：日本20.7億美元，同比下降12.2%;德國(guó)13.8億美元，同比下降2.7%;中國(guó)臺(tái)灣8.5億美元，同比下降7.3%。
各商品類別的累計(jì)進(jìn)口情況見圖4。
圖4 機(jī)床工具產(chǎn)品累計(jì)進(jìn)口情況(億美元)
出口方面，2022年1-6月份出口總體保持大幅增長(zhǎng)的趨勢(shì)。其中，金屬加工機(jī)床出口額27.9億美元，同比增長(zhǎng)13.8%。其中，金屬切削機(jī)床出口額19.6億美元，同比增長(zhǎng)15.4%;金屬成形機(jī)床出口額8.3億美元，同比增長(zhǎng)10.2%。切削刀具出口額19.2億美元，同比增長(zhǎng)8.6%，磨料磨具22.7億美元，同比增長(zhǎng)21.8%。
2022年1-6月金屬加工機(jī)床出口額排前五位的是：特種加工機(jī)床8.8億美元，占比31.5%;車床3.0億美元，占比10.6%;成形折彎?rùn)C(jī)2.1億美元，占比7.5%;其他成形機(jī)床2.01億美元，占比7.2%;加工中心1.96億美元，占比7.0%。
2022年1-6月機(jī)床工具出口去向前三的分別是：美國(guó)12.8億美元，同比增長(zhǎng)17.0%;印度7.1億美元，同比增長(zhǎng)19.5%;越南6.7億美元，同比下降12.0%。
各商品類別的累計(jì)出口情況見圖5。
圖5 機(jī)床工具產(chǎn)品累計(jì)出口情況(億美元)
三、行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)
1.機(jī)床工具行業(yè)受疫情影響比較嚴(yán)重
今年上半年國(guó)內(nèi)疫情散發(fā)多發(fā)，疫情比較嚴(yán)重的長(zhǎng)三角、珠三角、吉林、遼寧地區(qū)，以及西安、天津、鄭州等城市，正是機(jī)床工具行業(yè)企業(yè)比較集中的地區(qū)。有一些企業(yè)長(zhǎng)時(shí)間封閉管理，甚至完全停產(chǎn)，給企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成了很大損失。
因疫情涉及范圍較廣，疫情嚴(yán)重地區(qū)以外的企業(yè)也間接受到很大影響。主要體現(xiàn)在：疫情抑制了市場(chǎng)需求，市場(chǎng)信息和訂單減少，銷售額下降;物流受阻，生產(chǎn)配套不順;人員出行困難，市場(chǎng)活動(dòng)與客戶服務(wù)難以進(jìn)行，等等。
協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)清晰反映了疫情對(duì)機(jī)床工具行業(yè)的影響。今年3月后機(jī)床工具行業(yè)營(yíng)業(yè)收入累計(jì)值同比增長(zhǎng)率逐月下降，疫情影響逐步顯現(xiàn)。4、5兩個(gè)月疫情影響嚴(yán)重，月度營(yíng)業(yè)收入同比和環(huán)比均明顯下降。6月月度營(yíng)業(yè)收入同比仍有小幅下降，但環(huán)比增長(zhǎng)20%以上，體現(xiàn)出疫情影響得到控制，復(fù)工復(fù)產(chǎn)取得成效。但1-6月及6月當(dāng)月營(yíng)業(yè)收入同比均為小幅下降，表明疫情影響還沒有完全消除。
2. 行業(yè)利潤(rùn)水平保持較好增長(zhǎng)
今年上半年在總體上利潤(rùn)水平較低情況下，利潤(rùn)總額保持較好增長(zhǎng)。原因主要有三個(gè)方面：一是得益于高端需求增加及其國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程的加快。用戶需求層次升級(jí)，特別是疫情影響下自動(dòng)化、信息化步伐的加快，促使機(jī)床行業(yè)企業(yè)普遍加大了研發(fā)投入。產(chǎn)品技術(shù)含量的提高，帶動(dòng)了利潤(rùn)水平的提高;二是得益于各級(jí)政府多項(xiàng)助企紓困政策的實(shí)施;三是可能與上半年財(cái)務(wù)周期因素相關(guān)。
3. 進(jìn)口降幅加深，出口繼續(xù)保持增長(zhǎng)
今年上半年，機(jī)床工具產(chǎn)品進(jìn)出口出現(xiàn)分化，進(jìn)口總額同比降低9.1%，比一季度降幅加深6.8個(gè)百分點(diǎn);出口總額同比增長(zhǎng)13.5%，比一季度增幅減小6.1個(gè)百分點(diǎn)。上年一直保持的進(jìn)出口同步增長(zhǎng)趨勢(shì)有所改變。進(jìn)口額的降低和出口額的增長(zhǎng)，主要反映的是市場(chǎng)需求的變化。
4. 金屬成形機(jī)床分行業(yè)快速增長(zhǎng)
上半年金屬成形機(jī)床分行業(yè)整體保持快速增長(zhǎng)，效益快速提升，市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)。協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)中金屬成形機(jī)床分行業(yè)的營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)24%，利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)60.6%，新增訂單同比增長(zhǎng)14.7%,在手訂單同比增長(zhǎng)25.2%。新增訂單和在手訂單同比保持增長(zhǎng)。訂單的增長(zhǎng)主要得益于新能源汽車行業(yè)的帶動(dòng)。
5. 產(chǎn)成品庫(kù)存增幅較大應(yīng)引起關(guān)注
上半年重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)的各項(xiàng)存貨指標(biāo)同比均有兩位數(shù)增長(zhǎng)。當(dāng)前產(chǎn)成品庫(kù)存增加，主要有疫情影響和市場(chǎng)需求減弱等原因。在近期原材料價(jià)格波動(dòng)上漲情況下，原材料庫(kù)存的增加尚有一定合理性，但產(chǎn)成品庫(kù)存同比大幅度增長(zhǎng)應(yīng)引起關(guān)注。行業(yè)企業(yè)應(yīng)予以重視并采取相應(yīng)措施，降低庫(kù)存，盤活資金。
四、下半年行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)展望
從宏觀層面看，今年以來受國(guó)際環(huán)境復(fù)雜演變、國(guó)內(nèi)疫情沖擊等超預(yù)期因素影響，經(jīng)濟(jì)下行壓力有所加大，但6月份以后已呈企穩(wěn)回升態(tài)勢(shì)，上半年GDP同比增長(zhǎng)2.5%。下半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行雖然仍面臨較多困難挑戰(zhàn)，但我國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好的基本面沒有改變。隨著一系列穩(wěn)增長(zhǎng)政策措施落地見效，國(guó)民經(jīng)濟(jì)有望逐步恢復(fù)，保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。7月底中央政治局會(huì)議，將下半年經(jīng)濟(jì)工作的目標(biāo)確定為保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)最好結(jié)果。
從一些先導(dǎo)性宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)看，制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)(PMI)今年以來一直在榮枯線上下波動(dòng)，7月份為49.0%，處于收縮區(qū)間。1-6月全社會(huì)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)6.1%。其中，與機(jī)床工具行業(yè)高度相關(guān)的制造業(yè)投資同比增長(zhǎng)10.4%，汽車制造業(yè)投資同比增長(zhǎng)8.9%，設(shè)備工器具購(gòu)置固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)2.4%。投資總體保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。
綜合各方面情況，目前存在市場(chǎng)需求和投資仍然偏弱，國(guó)際貿(mào)易不確定性較大，國(guó)外關(guān)鍵配套件趨緊，原材料價(jià)格高啟，疫情影響難以預(yù)料等困難和問題，下半年機(jī)床工具行業(yè)運(yùn)行壓力仍然較大。但隨著各級(jí)政府穩(wěn)增長(zhǎng)和保市場(chǎng)主體各項(xiàng)政策措施的落實(shí)，行業(yè)運(yùn)行的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境會(huì)越來越好。從協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)6月統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)判斷，行業(yè)總體上企穩(wěn)回升趨勢(shì)明顯，如無大的沖擊，下半年將逐步恢復(fù)增長(zhǎng)，全年有望與上年持平或略有增長(zhǎng)。