這句話在減速器的發展史上尤為應景。
在歷經萌芽、成長、風雨、復蘇等階段，國產減速器行業在跌宕起伏中依然展現出其強大的韌勁，國產化率穩步提升。
高工機器人產業研究所(GGII)數據顯示，2013-2023年中國工業機器人減速器市場銷量復合增速超過22%。2014年，中國國產減速器的市場份額僅為11.36%，2023年國產機器人減速器占比為55.71%。
2024年，減速器行業發展又呈現了哪些特點?
接下來，圍繞2024年減速器行業的發展態勢分析，高工機器人將分為上下篇，本文為上篇，主要圍繞市場、價格、資本等方面，闡述減速器行業發展的變化，下篇主要圍繞技術、產品、產能等方面，敘述減速器企業的成長。
強突圍
2024年，減速器行業腹背受敵。
一方面，機器人下游行業的增長動能依然偏弱，三大基本盤(汽車、3C電子、新能源)面臨需求進一步走弱的挑戰。GGII調研數據顯示，前三季度中國工業機器人市場銷量21.30萬臺，同比下滑8.96%。預計2024年全年中國工業機器人市場銷量將下滑至29.7萬臺，與去年同期相比下降6.1%。
機器人本體銷量波動明顯，減速器行業亦受到影響。例如綠的諧波2024Q3業績報告透露，利潤增速低于收入增速，2024年前三季度綠的諧波實現營收2.76億元，同比增長8.64%;歸母凈利潤0.59億元，同比下降18.85%。中大力德2024Q3業績報告透露2024年前三季度實現營業收入7.42億元，同比減少9.79%;歸屬于上市公司股東的凈利潤5693.73萬元，同比減少0.68%。
另一方面，新玩家進入，競爭加劇，減速器市場集中度下降。2024年，微電機上市企業鼎智科技、鋰電設備廠商德新科技、動力電池精密結構件上市企業科達利等均新增了“減速器”概念。據鼎智科技透露，公司正在加快行星減速器的研發。
同時，GGII統計數據也證實了這一點，目前中國市場超100家本土企業涉足精密減速器的生產，其中，RV減速器企業近50家，諧波減速器企業超50家。
在工業機器人市場增長乏力、玩家增多的背景下，焦慮的減速器企業們正各尋突破口。
▌突破口一，大負載機器人。
高工機器人注意到，2024年，為滿足新能源汽車、光伏等行業重載需求，大負載機器人的市場需求持續增長。
對于大負載機器人來說，一方面，大負載不僅意味著機械結構相應增大，也意味著對以減速器為代表的核心零部件提出了更高的要求，包括高承載能力、高精度傳動、低回差特性、高傳動效率、緊湊的結構設計以及良好的環境適應性，以確保機器人能夠在高速、大負載情況下準確穩定地工作。
這就極為考驗減速器企業的定制化能力，需要根據機器人的具體應用場景進行定制化設計。
據了解，以智同科技、飛馬傳動、泰隆集團、斯微特傳動、環動科技等為代表的減速器企業早已具備了大負載機器人減速器的定制化能力，例如飛馬傳動自主開發了超大型RV減速機SMRV-1500E，已應用在負載為2噸的大負載機器人上。環動科技也可提供1000KG 負載的機器人解決方案。
▌突圍二，拓展大客戶。
在市場拓展上，大部分減速器企業不約而同的繼續選擇了“先攻下頭部客戶”的市場戰略，以保證產品的出貨量。
例如，環動科技在今年5月份公開的《首次公開發行股票并上市輔導工作完成報告》里便提到，埃斯頓為其第一大客戶。除此之外，環動科技的產品亦應用于埃夫特、新時達等國內主流機器人廠商。
智同科技也與埃夫特、匯川技術、珞石機器人、中科新松、新時達、圖靈機器人、阿童木機器人、配天機器人等達成合作。
南高齒負責人在接受高工機器人調研時也透露，公司與埃斯頓合作已久。
多位減速器企業負責人在接受高工機器人調研時透露，大客戶通常具有較大的采購量和穩定的采購需求，能夠為企業帶來顯著的規模效益。通過滿足大客戶的定制化需求，企業可以進一步提升市場份額和品牌影響力。
▌突圍三，緊跟人形機器人風口
2024年，工業機器人市場整體需求雖不及預期，但人形機器人的興起為減速器注入新的強心劑。與常見工業機器人2-6的自由度相比，人形機器人通常有30-40自由度，單臺對應的伺服電機、減速器數量需求較原來大幅增加。
從減速器的種類看，人形機器人主要使用諧波減速器和行星減速器，少數部位會用 RV 減速器。
多家減速器企業紛紛投入到人形機器人減速器的相關研發。例如，一體化關節是人形機器人行業關注的焦點，是人形機器人平衡輕量化和高性能的關鍵因素之一。當前，同川精密、德美精密傳動、巨蟹智能、瑞迪智驅、來福、智同科技、紐格爾智能、羅斯特傳動、三凱機電等減速器企業已具備了一體化關節的技術實力。
同川精密針對協作機器人、人形機器人、服務機器人等領域，推出系列機器人傳動關節模塊，進一步減少機器人關節模塊的體積和重量，實現高度集成化。
紐格爾智能目前大力開展機電一體化產品研發與生產，已推出多種型號規格的關節執行器產品，集成了力矩電機、驅動器、編碼器和高精度行星減速器，采用 FOC 矢量驅動控制算法，主要應用在四足機器人、輪足機器人以及人形機器人等各種新型仿生自主運動機器人領域。
羅斯特傳動的電機與減速機采用了一體化設計，已經實現伺服電機和減速機一體式結構，減小了裝配空間，同時降低生產成本。
三凱機電已經組建機器人服務團隊，研發適用于人形機器人的行星減速器、諧波減速器，已成功研發驅動、電機、減速機?體化集成裝置，實現了批量生產。
價格隱憂
值得注意的是，積極求變的減速器企業們，仍然無法避免“價格泥潭”。
與RV減速器和行星減速器領域相比，諧波減速器行業的價格戰最為激烈。
例如，2022年RV減速器均價為5000元，諧波減速器均價為1800元;2023年諧波減速器的價格均價在1000元左右。現如今，甚至有諧波減速器企業報出 650元左右的價格。
而據行業人士透露，早在2020年以前，有些減速器企業給伯朗特的報價則已經低至幾百元一臺。
持續走低的價格讓多家減速企業嗤之以鼻的同時也憂慮不止：“沒有利潤，談何發展?”
“價格的‘惡果’最終會導向產品，減速器企業沒有資金持續攻克技術難題，國產替代則遙遙無期。”
但是對于大部分企業而言，在市場經濟中，企業與企業之間的競爭本質上就是價值和價格的競爭。價格戰仍然是行業優勝劣汰的利器，也是很多行業發展的必經之路。
既然身處于價格泥潭，無法改變，那就坦然接受。
部分企業認為：“坦然接受，并不意味著被動地接受低價競爭，而是要在接受現實的基礎上，尋找提升競爭力的方法。因為，最終對于一個高技術和高精密產品，其價值的體現不是低價格所能支撐的。”
資本的風吹向了減速器行業
近幾年，減速器行業頗受資本市場關注。
其一，多家A股公司資本運作“提速”，通過分拆、定增、投資設立子公司等多元方式，加碼RV減速器、諧波減速器等細分業務品類。
例如，美的集團成立子公司極亞精機，目前極亞精機自主研發的諧波減速器已經成功導入庫卡機器人。昊志機電擬設立全資子公司廣州昊志機器人，承接公司機器人事業部業務，負責諧波減速器、RV減速器等機器人領域功能部件的研發、生產和銷售。
其二，資本的“真金白銀”陸續投入減速器行業。
僅在今年，智同科技、愛磁科技、紐氏達特、巨蟹智能、瀚晟傳動、三凱機電等減速器企業已獲得融資，最高融資金額高達數億元。
上市企業高頻運作、投資人高度關注的背后，折射出市場對于減速器行業的新預期。
GGII數據顯示，2023年中國工業機器人RV減速器與諧波減速器需求量預計分別為55.49萬臺與75.92萬臺。GGII預計，2023-2027年，中國工業機器人領域的減速器需求總量將超過1000萬臺。
同時，人形機器人的興起也將為精密減速器的發展帶來更為廣闊的空間與想象力。GGII樂觀預計，2026年后，人形機器人有望開始放量，屆時精密減速器有望開啟新增長極，其中諧波和行星減速器有望直接受益其中。